iفین تک (ای فین تک - آی فین تک)

به گزارش iفین‌تک، شرکت آلفابت تصمیم گرفته است که سرمایه‌گذاری بیشتری در زیرساخت‌های پردازشی و نیمه‌هادی‌های مرتبط با هوش مصنوعی انجام دهد. این اقدام نه‌تنها موقعیت گوگل را در رقابت با سایر شرکت‌های فناوری ابری و هوش مصنوعی تقویت می‌کند، بلکه منجر به رشد ارزش سهام شرکت‌های تأمین‌کننده سخت‌افزارهای هوش مصنوعی مانند انویدیا و برودکام شده است.

در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی مولد و یادگیری ماشین به یکی از حوزه‌های کلیدی برای شرکت‌های فناوری تبدیل شده‌اند. شرکت‌هایی مانند مایکروسافت، آمازون و متا نیز در حال سرمایه‌گذاری سنگین در مراکز داده و تراشه‌های پردازشی هستند. آلفابت که مالک گوگل کلود است، به دنبال گسترش سرورهای هوش مصنوعی برای رقابت با Azure و AWS می‌باشد.

1. نیاز به پردازش‌های پیشرفته:

   • مدل‌های هوش مصنوعی جدید مانند Gemini (توسعه‌یافته توسط Google DeepMind) نیازمند زیرساخت‌های پردازشی قوی و مصرف بالای توان محاسباتی هستند.
   • این موضوع باعث شده آلفابت به تراشه‌های گرافیکی و ASICهای خاص (مانند TPUهای خود) و همچنین تأمین‌کنندگان خارجی مانند انویدیا و برودکام وابسته باشد.

2. افزایش سرمایه‌گذاری در تراشه‌های AI:

   • گوگل در حال افزایش بودجه برای خرید سخت‌افزارهای جدید هوش مصنوعی است که به‌طور مستقیم بر تقاضای تراشه‌های انویدیا و تجهیزات شبکه‌ای برودکام تأثیر می‌گذارد.
   • انویدیا همچنان رهبر بازار پردازنده‌های گرافیکی (GPU) برای مدل‌های هوش مصنوعی است، درحالی‌که برودکام تجهیزات ارتباطی و پردازشی مهمی برای مراکز داده فراهم می‌کند.

iفین‌تک گزارش می‌دهد که پس از اعلام این سرمایه‌گذاری توسط آلفابت، سهام انویدیا (NVDA) و برودکام (AVGO) رشد محسوسی را تجربه کردند.

• سهام انویدیا:

  • پس از اعلام خبر، ارزش سهام انویدیا بیش از ۵٪ افزایش یافت.
  • دلیل این افزایش، تقاضای بالای پردازنده‌های گرافیکی H100 و A100 انویدیا برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی است.

• سهام برودکام:

  • سهام برودکام نیز حدود ۳٪ رشد کرد.
  • این شرکت یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تراشه‌های سفارشی و تجهیزات ارتباطی مراکز داده گوگل است.

اگرچه سرمایه‌گذاری آلفابت باعث رشد بازار نیمه‌هادی‌ها شده است، اما رقابت در این حوزه شدید است. برخی از چالش‌های پیش رو عبارت‌اند از:

1. افزایش هزینه‌های سخت‌افزار:

   • قیمت بالای پردازنده‌های گرافیکی و نیاز به ارتقای مداوم سخت‌افزار ممکن است فشار زیادی بر هزینه‌های آلفابت وارد کند.
   • مایکروسافت و آمازون نیز در حال سرمایه‌گذاری روی تراشه‌های اختصاصی خود هستند، که می‌تواند رقابت را برای تأمین‌کنندگان سخت‌افزار سخت‌تر کند.

2. چالش‌های تأمین تراشه:

   • زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها همچنان با مشکلات تأخیر در تولید و تحویل قطعات مواجه است.
   • TSMC (تولیدکننده اصلی تراشه‌های انویدیا) با چالش‌هایی در تأمین ظرفیت تولید مواجه است که می‌تواند روی زمان تحویل محصولات تأثیر بگذارد.

3. ورود رقبای جدید:

   • شرکت‌هایی مانند AMD و اینتل نیز به دنبال ورود به بازار تراشه‌های مخصوص هوش مصنوعی هستند و رقابت را برای انویدیا و برودکام افزایش داده‌اند.

به گزارش iفین‌تک، سرمایه‌گذاری آلفابت در زیرساخت‌های هوش مصنوعی نه‌تنها باعث تقویت موقعیت گوگل کلود در بازار محاسبات ابری و AI شده است، بلکه موجب رشد سهام انویدیا و برودکام نیز گردیده است. با افزایش تقاضا برای سخت‌افزارهای مرتبط با یادگیری عمیق، انتظار می‌رود که این روند صعودی در سهام این شرکت‌ها ادامه داشته باشد. بااین‌حال، رقابت شدید و چالش‌های تأمین قطعات می‌تواند بر سرعت رشد این بازار تأثیر بگذارد.